中證【投資參考】2019-1-3

2019-01-03 10:22:00來源:本站整理瀏覽:47

中證【投資參考】2019-1-3
【導讀】
>2019年一號文發布在即、農業主題時間窗開啟
>新西蘭進口乳品觸發“特保”、相關企業受益
>各地環保關停不斷、染料上漲將提振龍頭業績
>跨境電商新政助推、天貓國際發三大發展計劃
>中鐵總會議召開、川藏鐵路成為“頭號工程”
【中證視點】
2019年一號文發布在即、農業主題時間窗開啟
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2019年伊始,又到了關注中央一號文件的時間節點。近期召開的中央農村工作會議部署了中國2019年的農業農村工作。從此次會議的內容來看,農村土地制度改革、農村人居環境政治、農業供給側改革、農村基礎設施和公共服務提升等方面,或成為即將發布的“一號文件”的核心內容。有機構通過對2004年到2017年數據的分析,申萬農林牧漁行業在“一號文件”發布后,大概率獲得超額收益,一周內、半月內、一月內,板塊獲得超額收益的概率分別為71.43%、50%和64.29%。建議從以下三方面布局:
1)糧食安全。黨中央、國務院歷來高度重視糧食安全。習近平總書記多次強調,解決好十幾億人的吃飯問題,始終是我們黨治國理政的頭等大事;確保國家糧食安全,把中國人的飯碗牢牢端在自己手中;糧食問題不能只從經濟上看,必須從政治上看,保障國家糧食安全是實現經濟發展、社會穩定、國家安全的重要基礎。此次會議特別強調要抓好糧食生產,確保中國糧食安全和重要農產品有效供給。官方媒體解讀,2018年中國糧食供需形勢發生明顯變化,這是2019年要特別強調糧食生產的一個重要原因。
可關注神農基因(300189) +0.81%、登海種業(002041) 0.00%等。
2)農機升級。此次會議結束當天,國務院隨即公布了《關于加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的指導意見》。
可關注:星光農機(603789) +0.49%是我國研發和生產聯合收割機的骨干企業;隆鑫通用(603766) 0.00%通用動力系統與植保無人機的龍頭生產商,自主研發的XV-2植保無人機最大載重量70公斤,是目前國內唯—一款適合大田作業的農業植保無人機,作業效率遠超國內同類型產品(可達國內同類產品的5-6倍)。
3)農產品深加工。農業農村部等15部門1月2日發布關于促進農產品精深加工高質量發展若干政策措施的通知,支持符合條件的農產品精深加工企業申請發行農村產業融合發展專項債券,申請上市、新三板等掛牌融資。
可關注中糧糖業(600737) -1.63%、金健米業(600127) 0.00%、宏輝果蔬(603336) -0.26%等。
【熱點聚焦】
新西蘭進口乳品觸發“特保”、相關企業受益
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近日海關總署發布公告,從新西蘭進口的鮮奶和奶酪2018年以在途方式進口數量已超過2019年進口觸發水平數量,因此2019年度進口新西蘭的鮮奶和奶酪不能適用協定稅率(2019年鮮奶和奶酪的協定稅率均為0),稅率分別恢復為15%和12%。
據統計,新西蘭進口鮮奶已是第四次在途數量超過觸發數量,而奶酪則是首次在途數量超過觸發數量。2017年從新西蘭進口的鮮奶和奶酪數量分別占我國進口鮮奶和奶酪總量的30.5%和45.6%,是我國第一大鮮奶和奶酪進口來源國。
三元股份(600429) -0.91%作為國內的奶酪龍頭企業之一,公司擁有20多年奶酪生產歷史,同時公司還是北京麥當勞和廣東麥當勞的股東,餐飲渠道是公司奶酪當前最主要的銷售渠道;
光明乳業(600597) -1.20%生產的奶酪面市較早,知名度較高,市占率僅次于百吉福;
廣澤股份(600882) -0.26%子公司妙可藍多是國內具有領先地位的奶酪生產商,是奶酪行業稀缺標的。
【股票配資網產業觀察】
環保關停不斷、染料上漲提振龍頭業績
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據悉,2019年1月1日起,汕頭市練江流域園外印染企業將全面依法停產退出。至2018年12月31日晚上12時,全市練江流域183家印染企業,已全部落實停產。而稍早之前的12月湖北印發沿江化工企業關改搬轉任務清單的通知,染料巨頭楚源、麗源均在沿江化工企業改造名單上。
對于染料行業來說,生態環保的嚴峻形勢依然未變,蘇北及山東等部分化工園區停產依舊,而長期停工導致分散染料行業有效產能下滑明顯,行業產量無法滿足需求。從供應商獲悉,作為分散染料標志性產品分散黑ECT300%緊急上調至42元/KG,漲幅為2000元/噸。1月1日起執行,其他常規品種染料也同步進行了上漲。
建議關注染料龍頭如浙江龍盛(600352) -2.49%、閏土股份(002440) -0.22%等。
【行業動態】
跨境電商新政助推、天貓國際發布三大發展計劃
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近日天貓國際對外公布了新年三大發展計劃:布局跨境電商新增試點城市,在原先100萬平方米保稅倉基礎上繼續擴展,3年內達到20個保稅倉及10個海外倉,以支撐海外6大采購中心的商品輸出。天貓國際此舉是配合支撐新政實施落地?缇畴娚塘闶圻M口新政將于2019年1月1日起實施,政策紅利將惠及37個跨境電商綜合試驗區城市,個人單次購買限值和年度限值均有提升,跨境正面清單商品新增63個商品類。
點評:跨境電商在全球范圍內的發展勢不可擋,世界其他各國也在積極應對這一新形勢,為跨境電商發展創造合適環境。我們認為,隨著試點城市的增加,各地方Z/F開始大力招商引資,在政策層面給予大力支持,對于運營保稅倉等企業來說,成本將會進一步降低?春帽6悈^倉儲物流相關公司。
廈門象嶼(600057) +1.44%擁有廈門碼頭“航母”集裝箱碼頭集團10%的股權,公司除了擁有保稅區40多萬平方米物流用地,還有一個物流配送中心,該中心以廈門作為總倉,向全國零擔配送,做進口和內貿物流綜合物流服務;
飛力達(300240) -0.68%是一家典型的貨代和倉儲企業公司業務以貨代和倉儲增值服務為主營,貨源地主要在昆山及長三角地區的物流服務供應商。
“國六”油品全面供應、新排放標準逐漸落地
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近日,國家發改委等七部門聯合發布公告,宣布自2019年1月1日起,全面供應“國六”車用汽柴油,同時停售低于該標準的車用汽柴油。“國六”油品開售掃清了“國六標準”實施的障礙之一。
此前北京、深圳、廣州等地推遲實施“國六”排放政策,目前官宣的最早實施時間點是廣州2019年3月1日。但短期波動對“國六”排放政策整體推進節奏影響不大,并不影響對本土相關產業鏈的長期利好。對車企而言,在新標準之下,根據車型不同,需要增加的零件和傳感器有二級水溫傳感器、碳罐截止閥、油箱壓力傳感器、GPF壓差傳感器、GPF溫度傳感器(前后)、LSU氧傳感器和環境溫度傳感器等,同時三元催化劑貴金屬涂覆也將增加,發動機控制器硬件需要升級,診斷策略的軟件需要重新開發。
萬潤股份(002643) -3.06%現有沸石分子篩產能3350噸,2019年有望增加至5850噸。為達國六標準排放要求,柴油車SCR催化器不得不將釩基涂層升級為沸石分子篩涂層,公司將受益。此外,莊信萬豐是全球SCR催化劑三大核心供應商之一,市場占有率超過50%,而萬潤股份是莊信萬豐全球兩大供應商之一;
貴研鉑業(600459) +2.26%目前產品全部為國五催化劑,正在進行國六催化劑技術及與整車匹配技術的開發,預計2019年實現批產裝車以滿足提前實施國六法規的需求。
【信息追蹤】
中鐵總工作會議在京召開、川藏鐵路成為“頭號工程”
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1月2日,中國鐵路總公司工作會議在京召開。中鐵總提出2019年鐵路工作的主要目標是:全國鐵路固定資產投資保持強度規模,優質高效完成國家下達的任務目標,確保投產新線6800公里,其中高鐵3200公里。另外,在2019年的鐵路十六大重點工作中將集中全力辦好規劃建設川藏鐵路和加快推動中國鐵路總公司股份制改造等。此前,12月25日中共交通運輸部黨組召開會議,會議強調,繼續服務國家重大戰略,打好三大攻堅戰,高標準高質量推動川藏鐵路規劃建設,預計川藏鐵路建設將是2019年鐵路建設“頭號工程”。
點評:川藏鐵路將帶來上千萬噸的水泥需求,且由于川藏鐵路隧道多且施工難度大,對民爆產品的需求也有望超預期。
西藏天路(600326) +2.16%水泥產能占西藏自治區水泥總產能的60%以上。
高爭民爆(002827) +1.15%是西藏唯一的民爆企業。
天鐵股份(300587) -0.17%與中鐵一局、十七局、十八局、十九局拉薩至林芝段鐵路工程指揮部簽署橡膠制品供貨合同,值得關注。

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